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Conocerte
Objetivo, horizonte, liquidez y tolerancia al riesgo.
Oficina aliada de GBM Advisors
Financial ADVISORS es una oficina de asesoría financiera afiliada a GBM CASA DE BOLSA
Empresas
Tesorería • Reservas • Excedentes
- Política de inversión y límites de riesgo
- Liquidez + rendimientos con estrategia
- Reporting y trazabilidad para dirección
Personas
Retiro • Patrimonio • Metas
- Plan por objetivo (retiro, compra, educación)
- Diversificación (local e internacional)
- Acompañamiento con ejecutivo
Respaldo e infraestructura GBM
Portafolios por perfil y objetivo
Buenas prácticas y confidencialidad
Cómo trabajamos
Proceso simple, con acompañamiento desde el día 1.
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Diseñar
Asignación y reglas: qué comprar, cuánto y cuándo.
3
Ejecutar
Alta y fondeo con un ejecutivo acompañándote.
4
Dar seguimiento
Revisión periódica y rebalanceo según tu plan.
En Capital & Fondeo México ayudamos a personas y empresas a abrir su cuenta, definir una estrategia y construir un portafolio de inversión con un ejecutivo de la mano.
Estrategia
Asignación, diversificación y reglas claras.
Seguimiento
Revisión, rebalanceo y decisiones con datos.
¿Qué portafolio te conviene según tu situación?
Usa el chat para una guía inicial (no sustituye asesoría). Un ejecutivo te acompaña para aterrizarlo.
Nota: Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. La asesoría se adapta a tu perfil.
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Nuestros Asesores
Asesores financieros en estrategias de inversión certificados ante la AMIB (Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles).
Nombre Asesor
Asesor financiero certificado por la AMIB
Consultoría Patrimonial • Estrategias de retiro • Planificación patrimonial • Fondos • Beneficios fiscales
Oficina Santa Fe
Nombre Asesor
Asesor financiero certificado por la AMIB
Estrategias temáticas • Renta fija y multiactivo • Seguimiento y rebalanceo
Oficina Guadalajara
Nombre Asesor
Asesor financiero certificado por la AMIB
Exposición internacional • Portafolios por objetivo • Acompañamiento ejecutivo
Oficina San Pedro Garza
Productos de inversión
Seleccionamos instrumentos según objetivo, riesgo y horizonte.
Liquidez
Disponibilidad casi inmediata, con enfoque en preservación de capital.
Objetivo típico: Tesorería, colchón, fondos de emergencia.
Renta fija
Ingresos más estables y previsibles, con riesgos controlados.
Objetivo típico: Metas a plazo, balancear volatilidad.
Multiactivo
Mezcla de renta fija y variable para equilibrio riesgo/retorno.
Objetivo típico: Crecimiento con control.
Renta variable
Mayor potencial de crecimiento con mayor volatilidad.
Objetivo típico: Largo plazo, objetivos de crecimiento.
Preguntas frecuentes
Respuestas rápidas para tomar decisión y avanzar.
Brindamos acompañamiento de asesoría para apertura, fondeo y seguimiento de portafolios, operando con el respaldo e infraestructura de GBM.
Sí. Diseñamos estrategias para excedentes de tesorería, reservas o metas específicas, cuidando liquidez y riesgo.
El chat sirve como guía inicial. La recomendación final se valida con tu asesor y tu perfil completo.
Envíanos un mensaje, usa WhatsApp o abre el chat. Un ejecutivo te contacta para diagnóstico y siguientes pasos.
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Cuéntanos tu objetivo y un ejecutivo te contacta para diagnóstico y propuesta.
Aviso: Esta información es general y no constituye recomendación personalizada. Las inversiones conllevan riesgos.